联合早期的对MS作战中，欧亚的大规模战车集群有效地遏制了ZAFT的空降作战，使得第一次维多利亚攻防战以ZAFT的惨败而告终。非洲战线的场地绝大多数以沙漠为主，而在沙漠上除了联合航空兵由于数量不够而被ZAFT略微压制外，地面战场的状况一直处于胶着阶段。在直布罗陀没有被ZAFT占领时，欧亚的战车源源不断地从地中海航道运输到非洲，靠着大量的战车，生生吃掉了占了当时ZAFT那为数不多的MS的好一部分。
6台战车在ZAFT的眼里什么都不算，精英们抬着高高的下巴，轻浮地指出只要一台MS便可以将之全部解决。可是，当这群丧失了母舰，疲劳不堪的、开着残破交通工具的战士们正欲撤退之时，一个巨大的阴影笼罩在众人的头顶，他们突然发现，那平时看起来搞笑渺小的抵抗组织，一下子变成了比魔鬼还要可怕的存在。
“巴特菲尔德先生！现在胜负已分，我……”
“少年，我说过的吧？战场上并没有明确的胜负规则！”
又一个回合过去了，拉寇的背部光束炮早已残缺不全，前肢也断了一条。强袭虽然没有太大的损伤，不过能量却也同时消耗完毕。
“巴特菲尔德先生！”
少年真的不明白，对方明明已经撤退了，可是……
“战斗只能继续战斗下去！只要我们还是敌对的双方，就得直到其中一方倒下为止！”
拉寇背部的切口处由于动力系统的过度运转而暴起阵阵火花。安德留·巴特菲尔德面色狰狞，不顾驾驶室里那四处乱窜的电光，正对着灰色的强袭把推力提升到了最大。巨大的四足MS口衔光束剑，直直冲了过去。
爆种，爆甲，拔刀。
在基拉的精妙操控下，强袭的动作行云流水，不带一丝滞涩。危机关头的爆种让基拉暂时处在一种绝对理性的状态，什么战争意义，什么惺惺相惜，全被本能化的战斗意识丢到了九霄云外。
咚！
强袭被撞得跌飞了十几米，不过却没有大碍。而拉寇头上，一柄泛着幽蓝色的战术小刀——‘破甲者’，已然深深没入了装甲后面的元器件里。随着一阵能量聚集的声音，瘫软下去的拉寇发生了巨大的爆炸。
残骸飞落，打在了强袭的外壳上。驾驶室里，少年失声抽泣。
——
“MA？”
“是的，是MA。相比莫比乌斯，这台比瓦尔·瓦洛可以说是真正意义上的MA。”
“是么……”
马峰作为一个资深的联合宇宙机师，曾经有过击落2架Ginn的辉煌战绩，不过这些战果却是由无数同僚的陨落换回来的。一天前，他遵从上层的调令，从战况激烈的格力马尔迪战线转移到了联合在宇宙的大后方：托勒密月面基地。
然而，短短的2周时间，在马峰的眼中却恍如隔世。一排排整装待发的MS，巨大的新型宇宙战舰，无一不刺激着他那饱受战火凝练的神经。同时，他也收到了司令部发出的最新命令：测试大型宇宙战用MA。
瓦尔·瓦洛的外观还是和在UC年代一般具有流线型，唯一有所变化的就是把独眼监视器外面罩上了一圈眼罩。激光核融合炉保证了CE年代下的正常输出，大型光束炮，联装光束炮，110mm速射炮和格斗臂组成了标准的突袭火力配置。PS装甲和抗光束涂层令其战场生存能力达到了恐怖的境界，而躯干两侧的半自主AMBAC调节小臂更是让这台巨大的宇宙MA拥有了不弱的灵巧性。
全长68米的庞然大物就这样静静伫立在年轻中尉的眼前，青年震惊了……
“好丑。”
技术主任一下子把从地球运来的6熟分牛排沫喷了出去。
“咳……！这台机体是马达加斯加那边搞的，我们也没办法。先不说这个，上头让你领完机体后配合我们完成测试，具体的情况……”
马峰大手一挥，打断了技术主任的介绍。他的双眼此时正闪烁着狂热的色彩。
“实战是最好的测试，虚拟训练和模拟战就免了。这个家伙……我看就算让纳斯卡级轰上几下也不会有太大问题。给整备班的人说一下，明天我就要把它开出去！”
于是，在大天使号突破至红海的那天，ZAFT又多了两个不怎么好看的污点。一是在月面格力马尔迪战线，ZAFT的4个小队MS和一个简易哨所被未知的机动兵器全灭。另一个是在直布罗陀，当地司令部十分屈辱地用一笔可观的金钱从非洲的黑市里换回了一批堪比乞丐的ZAFT俘虏。
非洲靠红海临时驻所。
咕噜、咕噜——
娜塔尔、玛琉、穆和赛布一饮而尽。
“哈——哈——”
玛琉和娜塔尔脸上布满了红晕，精致的面孔在昏黄的灯光照耀下显得格外娇艳。穆和赛布也是一脸愉悦。
畅谈了片刻，兴奋劲过去后，穆大叔问：
“沙漠之虎倒是不在了，不过ZAFT还在，他们想要矿山是吧？很快就会再度席卷而至的哦。”
拿起步枪，赛布严肃道：
“到那个时候我们还会战斗的，只要有人妄图统治我们，我们就会一直战斗下去。何况，现在的我们，并不是一点胜算也没有，在这片土地上。”
“嘛——虽然这么说……”
翌日
红海的海面上，大天使号平稳地朝南方行进着。作为一个富有‘人情味’的指挥官，玛琉解散了舰桥的大部分人员，给了他们一个短暂的休假。此时，基拉和他的伙伴们——对了，还要加上挤过来的卡嘉丽——正在甲板上观赏着大海。现在，除了卡兹伊，其他的人似乎都找到了自己的红颜知己。嗯，这个，怎么说呢，基拉和卡嘉丽还处在小暧mei阶段，那个，啥啥……
牛崇如恰巧路过，看见了相谈正欢的基拉和卡嘉丽。
似乎是争论到了什么分歧的地方，卡嘉丽拉着基拉大步朝格纳库走去，留下面面相觑的一众年轻人。牛崇如帽檐一拉，快速撤退。
从红海至亚丁湾大概需要接近4天的时间，在此期间大天使号基本不虞遭遇大股敌方部队的危险。物资还算撑得过去，整备压力也不大，基拉终于清闲下来。
“基拉！”
是赛伊。
“现在有空吧？那个，大家都想和你谈谈今后的事……”
基拉跟着赛伊进入了一个小型杂物间，米丽亚利亚，多尔，卡兹伊，芙蕾都在。
“怎么了，大家？有什么事么？”
多尔，作为基拉最要好的朋友之一，一直都很乐观开朗。不过，他现在的表情却显得有些沉重
“基拉，我们刚刚看到了一则消息……嗯，就是原来的日耳曼撒，地球军撒——”
多尔犹犹豫豫的，似乎不太好开口。米丽急了，很直接地说道
“联合又屠杀调整者的难民营了，我们都很担心啊，基拉。万一你到了阿拉斯加……”
基拉看了看同伴们严肃的表情，露出一个宽慰的笑容
“原来是这件事啊。嘛，其实我不会有太大问题的，玛琉小姐、穆大叔和娜塔尔小姐是什么样的人，相处的这些时间大家也都应该明白的吧？”
“可是……”
“没事的，那名欧亚的军官不也说过吗，希望高价聘用我的能力……”
说道这里，基拉却不由苦笑，他自己又何尝不清楚，地球军呐……
“呼——久违的大气圈。”
菲音德扭了扭腰肢，发出一声慵懒的呻吟，一旁，银白色长发的女仆静静伫立。两人的背后，阳光下的海面泛起金黄的波纹。
考虑到趣味和喜感，地球和宇宙的UC成员来了一次交换活动。月梦魂、迪埃诺斯和别西通过曙光社的穿梭机上了宇宙，而狩月和菲音德、瓂婭、希罗则随母舰降落至地球。
目前，狩月众人正无聊的巡梭在亚丁湾。由于在马达加斯加成立的提坦斯工业的倾力相助，欧亚成功稳住了维多利亚以南的非洲战线，和东亚方面一样，稳固地镇守在ZAFT的旁边，随时准备夺回质量加速器。这种状况牵制了ZAFT的大多数地面兵力。
而在董事和狩月的两手抓、两手都要硬的思考下，PLANT获得了大量的军工业原材料，原本就不怎么强势的稳健派再次被中立派所拿出的一份产量规划书所削弱。同时，在强硬派渐渐开始掌权的势头下，4月市的重工开始成批次地扩充产能，新型兵器也不断被研发出来。
3月2号，印度洋，莫拉希姆队潜水母舰，队长室。
“……听闻巴特菲尔德队长战死，我也非常震惊。让木——不对，是长腿，降落到地球原本就是我的失职，我现在的心情非常复杂。为了SpitBreak计划，我近期也会来地球，届时还请莫拉希姆队长多多关照。”
碰！
中年男子一拳砸在了屏幕上，关掉了视频。
“克鲁泽这个家伙……这种时候传来这样的信息根本就是低劣的挑衅……也好，我应下了。就让你看看我是如何把那个什么木——不对，是长腿，埋葬在印度洋底下！”
男子的信心很充足，就在前一天，ZAFT为了强化受到牵制地面战力，特别地输送了一批物资和人员。作为长期处在前线的莫拉希姆队也分到了不少额外补给，而且，随行的还有一件特殊货物。