第一场海滨
安东尼奥及西巴斯辛上。
安东尼奥您不愿住下去了吗？您也不愿让我陪着您去吗？
西巴斯辛请您原谅，我不愿。我是个倒霉的人，我的晦气也许要连累了您，所以我要请您离开我，好让我独自担承我的恶运；假如连累到您身上，那是太辜负了您的好意了。
安东尼奥可是让我知道您的去向吧。
西巴斯辛不瞒您说，先生，我不能告诉您；因为我所决定的航行不过是无目的的漫游。可是我看您这样有礼，您一定不会强迫我说出我所保守的秘密来；因此按礼该我来向您表白我自己。安东尼奥，您要知道我的名字是西巴斯辛，罗德利哥是我的化名。我的父亲便是梅萨林的西巴斯辛，我知道您一定听见过他的名字。他死后丢下我和一个妹妹，我们两人是在同一个时辰出世的；我多么希望上天也让我们两人在同一个时辰死去！可是您，先生，却来改变我的命运，因为就在您把我从海浪里打救起来之前不久，我的妹妹已经淹死了。
安东尼奥唉，可惜！
西巴斯辛先生，虽然人家说她非常像我，许多人都说她是个美貌的姑娘；我虽然不好意思相信这句话，但是至少可以大胆说一句，即使妒嫉她的人也不能不承认她有一颗美好的心。她是已经给海水淹死的了，先生，虽然似乎我要用更多的泪水来淹没对她的记忆。
安东尼奥先生，请您恕我招待不周。
西巴斯辛啊，好安东尼奥！我才是多多打扰了您哪！
安东尼奥要是您看在我的交情分上，不愿叫我痛不欲生的话，请您允许我做您的仆人吧。
西巴斯辛您已经打救了我的生命，要是您不愿让我抱愧而死，那么请不要提出那样的请求，免得您白白救了我一场。我立刻告辞了！我的心是怪软的，还不曾脱去我母亲的性质，为了一点点理由，我的眼睛里就会露出我的弱点来。我要到奥西诺公爵的宫廷里去；再会了。（下。）
安东尼奥一切神明护佑着你！我在奥西诺的宫廷里有许多敌人，否则我就会马上到那边去会你——
但无论如何我爱你太深，
履险如夷我定要把你寻。（下。）
第二场街道
薇奥拉上，马伏里奥随上。
马伏里奥您不是刚从奥丽维娅伯爵小姐那儿来的吗？
薇奥拉是的，先生；因为我走得慢，所以现在还不过在这儿。
马伏里奥先生，这戒指她还给您；您当初还不如自己拿走呢，免得我麻烦。她又说您必须叫您家主人死了心，明白她不要跟他来往。还有，您不用再那么莽撞地到这里来替他说话了，除非来回报一声您家主人已经对她的拒绝表示认可。好，拿去吧。
薇奥拉她自己拿了我这戒指去的；我不要。
马伏里奥算了吧，先生，您使性子把它丢给她；她的意思也要我把它照样丢还给您。假如它是值得弯下身子拾起来的话，它就在您的眼前；不然的话，让什么人看见就给什么人拿去吧。（下。）
薇奥拉我没有留下戒指呀；这位小姐是什么意思？但愿她不要迷恋了我的外貌才好！她把我打量得那么仔细；真的，我觉得她看得我那么出神，连自己讲的什么话儿也顾不到了，那么没头没脑，颠颠倒倒的。一定的，她爱上我啦；情急智生，才差这个无礼的使者来邀请我。不要我主人的戒指！嘿，他并没有把什么戒指送给她呀！我才是她意中的人；真是这样的话——事实上确是这样——那么，可怜的小姐，她真是做梦了！我现在才明白假扮的确不是一桩好事情，魔鬼会乘机大显他的身手。一个又漂亮又靠不住的男人，多么容易占据了女人家柔弱的心！唉！这都是我们生性脆弱的缘故，不是我们自身的错处；因为上天造下我们是哪样的人，我们就是哪样的人。这种事情怎么了结呢？我的主人深深地爱着她；我呢，可怜的小鬼，也是那样恋着他；她呢，认错了人，似乎在思念我。这怎么了呢？因为我是个男人，我没有希望叫我的主人爱上我；因为我是个女人，唉！可怜的奥丽维娅也要白费无数的叹息了！
这纠纷要让时间来理清；
叫我打开这结儿怎么成！（下。）
第三场奥丽维娅宅中一室
托比·培尔契爵士及安德鲁·艾古契克爵士上。
托比过来，安德鲁爵士。深夜不睡即是起身得早；“起身早，身体好”，你知道的——
安德鲁不，老实说，我不知道；我知道的是深夜不睡便是深夜不睡。
托比一个错误的结论；我听见这种话就像看见一个空酒瓶那么头痛。深夜不睡，过了半夜才睡，那就是到大清早才睡，岂不是睡得很早？我们的生命不是由四大原素组成的吗？
安德鲁不错，他们是这样说；可是我以为我们的生命不过是吃吃喝喝而已。
托比你真有学问；那么让我们吃吃喝喝吧。玛利娅，喂！开一瓶酒来！
小丑上。
安德鲁那个傻子来啦。
小丑啊，我的心肝们！咱们刚好凑成一幅《三个臭皮匠》。
托比欢迎，驴子！现在我们来一个轮唱歌吧。
安德鲁说老实话，这傻子有一副很好的喉咙。我宁愿拿四十个先令去换他这么一条腿和这么一副可爱的声音。真的，你昨夜打诨打的很好，说什么匹格罗格罗密忒斯哪维比亚人越过了丘勃斯的赤道线哪，真是好得很。我送六便士给你的姘头，收到了没有？
小丑你的恩典我已经放进了我的口袋；因为马伏里奥的鼻子不是鞭柄，我的小姐有一双玉手，她的跟班们不是开酒馆的。
安德鲁好极了！嗯，无论如何这要算是最好的打诨了。现在唱个歌吧。
托比来，给你六便士，唱个歌吧。
安德鲁我也有六便士给你呢；要是一个骑士大方起来——
小丑你们要我唱支爱情的歌呢，还是唱支劝人为善的歌？
托比唱个情歌，唱个情歌。
安德鲁是的，是的，劝人为善有什么意思。
小丑（唱）
你到哪儿去，啊我的姑娘？
听呀，那边来了你的情郎，
嘴里吟着抑扬的曲调。
不要再走了，美貌的亲亲；
恋人的相遇终结了行程，
每个聪明人全都知晓。
安德鲁真好极了！
托比好，好！
小丑（唱）
什么是爱情？它不在明天；
欢笑嬉游莫放过了眼前，
将来的事有谁能猜料？
不要蹉跎了大好的年华；
来吻着我吧，你双十娇娃，
转眼青春早化成衰老。
安德鲁凭良心说话，好一副流利的歌喉！
托比好一股恶臭的气息！
安德鲁真的，很甜蜜又很恶臭。
托比用鼻子听起来，那么恶臭也很动听。可是我们要不要让天空跳起舞来呢？我们要不要唱一支轮唱歌，把夜枭吵醒；那曲调会叫一个织工听了三魂出窍？
安德鲁要是你爱我，让我们来一下吧；唱轮唱歌我挺拿手啦。
小丑对啦，大人，有许多狗也会唱得很好。
安德鲁不错不错。让我们唱《你这坏蛋》吧。
小丑《闭住你的嘴，你这坏蛋》，是不是这一首，骑士？那么我可不得不叫你做坏蛋啦，骑士。
安德鲁人家不得不叫我做坏蛋，这也不是第一次。你开头，傻子；第一句是，“闭住你的嘴。”
小丑要是我闭住我的嘴，我就再也开不了头啦。
安德鲁说得好，真的。来，唱起来吧。（三人唱轮唱歌。）
玛利娅上。
玛利娅你们在这里猫儿叫春似的闹些什么呀！要是小姐没有叫起她的管家马伏里奥来把你们赶出门外去，再不用相信我的话好了。
托比小姐是个骗子；我们都是大人物；马伏里奥是拉姆西的佩格姑娘；“我们是三个快活的人”。我不是同宗吗？我不是她的一家人吗？胡说八道，姑娘！
巴比伦有一个人，姑娘，姑娘！
小丑要命，这位老爷真会开玩笑。
安德鲁哦，他高兴开起玩笑来，开得可是真好，我也一样；不过他的玩笑开得富于风趣，而我的玩笑开得更为自然。
托比
啊！十二月十二——
玛利娅看在上帝的面上，别闹了吧！
马伏里奥上。
马伏里奥我的爷爷们，你们疯了吗，还是怎么啦？难道你们没有脑子，不懂规矩，全无礼貌，在这种夜深时候还要像一群发酒疯的补锅匠似的乱吵？你们把小姐的屋子当作一间酒馆，好让你们直着喉咙，唱那种鞋匠的歌儿吗？难道你们全不想想这是什么地方，这儿住的是什么人，或者现在是什么时刻了吗？
托比老兄，我们的轮唱是严守时刻的。你去上吊吧！
马伏里奥托比老爷，莫怪我说句不怕忌讳的话。小姐吩咐我告诉您说，她虽然把您当个亲戚留住在这儿，可是她不能容忍您那种胡闹。要是您能够循规蹈矩，我们这儿是十分欢迎您的；否则的话，要是您愿意向她告别，她一定会让您走。
托比
既然我非去不可，那么再会吧，亲亲！
玛利娅别这样，好托比老爷。
小丑
他的眼睛显示出他末日将要来临。
马伏里奥岂有此理！
托比
可是我决不会死亡。
小丑托比老爷，您在说谎。
马伏里奥真有体统！
托比
我要不要叫他滚蛋？
小丑
叫他滚蛋又怎样？
托比
要不要叫他滚蛋，毫无留贷？
小丑
啊！不，不，不，你没有这种胆量。
托比唱的不入调吗？先生，你说谎！你不过是一个管家，有什么可以神气的？你以为你自己道德高尚，人家便不能喝酒取乐了吗？
小丑是啊，凭圣安起誓，生姜吃下嘴去也总是辣的。
托比你说得一点也不错。——去，朋友，用面包屑去擦你的项链吧。开一瓶酒来，玛利娅！
马伏里奥玛利娅姑娘，要是你没有把小姐的恩典看作一钱不值，你可不要帮助他们作这种胡闹；我一定会去告诉她的。（下。）