訪孽鍊師第五十四化
江州太平觀薛道士有高志，帝君過之，贈詩日：落魄薛道士，年高無白鬚。雲中閑外石，雪裹玲尋碑。誇我飲大酒，嫌人說小詩。不知甚麼漢，一任輩流嗤。末小書云：回道人同三客謁薛鍊師作。始知洞賓，併，寓其字。
誘南道士第五十五化
宿州符離縣天慶觀有育道士，少談莊老，有奇趣。一日晨興有賣藥道士至，即洞賓也。儀狀雄偉，往來彌月。帝君欲度之不契，臨別題二絕句于扉上。作大篆，體勢飛動，一曰：秋景蕭條葉亂飛，庭松影裹坐移時。雲遮鶴駕何方去，仙洞朝元失我期。二日：肘傳丹篆千年衛，口誦黃庭內景經。鶴觀古壇松影裹，悄元人跡戶長肩。既去，人爭剖之，以治病，良已。字入木寸餘，墨跡不臧。
度侯行首第五十六化
兗州妓侯其姓者，家為邸舍客，帝君詭服求授綰，蚤出暮歸，歸大醉，逾月不償一金。侯召啜茶，洞賓曰：吾見鍾離先生，謂汝可與語道。侯不省，以酒飲之，帝君索飲不已，滋不悅。帝君伸臂示之，金釵隱然，解其一，令市酒。侯利其金，日：飲罷寢此乎。曰：可也。即登榻鼻夠夠，至夜分，侯迫榻，帝君以手拒之，叱侯亟去。遲明失帝君所之，視其背，則手所拒處呂字，徹肌肉。侯感悟日：此呂公也，得非宿世一念之差，遂至于此，公來度我乎。即斷髮布裘，尋洞賓。復遇授道，遂隱去，不知所終。
誘尚書第五十七化
尚書郎賈師雄藏古鐵鏡，嘗欲淬磨，帝君稱回客謁焉，初但言道，賈不悟。次日乞試其技，筍中取藥少許，置鏡上，辭去曰：候更取來。藥跡已不見，但見所寓太平寺扉上題詩日：手內青蛇凌白日，洞中仙果艷長春。須知物外姻霞客，不是塵中磨鏡人。
誘曠若谷第五十八化
青城山丈人觀道士曠若谷，風骨清峻，戒行嚴潔。常以天心符水三光正黑，治疾良驗。而得人錢帛，即以散施貧乏。帝君詭為賓法師上謁，留月餘，所作符篆往往吹起皆為龍蛇，霧雲飛去。治鬼召將必現其形，通人言語，足踏成雷，目激成電，呵黑成雲，噴咳成雨。又善畫不用筆墨，但含墨水噴紙帛上，自然成山川花木宮室禽獸人物之象，略加拂拭而已。賣畫得錢，即市酒與若谷痛飲。若谷飲素無量，每為賓所困。一日若谷問曰：先生操行異常人，必自神仙中來，還可語吾道否。曰：子左足北斗七星缺其一，奚能成道耶，更一生可也。若谷驚日：賓公始聖人也，蓋我左足下有黑子，作北斗七星狀，而缺其一，未嘗為人所知故也。復問壽幾何，帝君倒書九十四字于壁，作兩圓相圍之，即別去。始悟兩圓相乃呂字，而姓也。後若谷九十四歲卒，果符倒書之讖也。
詩象：先生元熙鍊玄玄，感應隨機法自然。若谷傲然輕問道，更生一世亦無綠。
度翟筆師第五十九化
綠江筆師翟某，喜接方士。帝君往謁之，翟館于家，禮遇殊至。自是往來彌年，一日挈翟遊江滌，嗜筆管為兩片泛于波上，帝君履其一，引筆師效之。翟怖不敢前，帝君笑而濟及岸，俄不見，翟始知其異人也。旬浹復來，自挈飲食食翟，皆臭腐矣。翟閉鼻謝弗食，帝君太息日：若不能惡食，吾以肉醬兩瓶遺君。遂去不見，開視醬瓶，皆麩金也。兩瓶者，非兩大甕之類也。
詩象：往來提警一年餘，又是翟公德不孤。不上管舟嫌臭食，可憐元分赴仙都。
度黃鶯妓第六十化
廣陵妓黃鶯有姿色，豪客填門，好濟貧布施，日有呂秀才，即洞賓也托宿，黃以其藍縷垢污拒之。秀才題二詩于屏，一日：模母西施共此身，可憐老少隔疏親。他年鶴髮鸚皮媼，今日玉顏花貌人。二日：花開花落兩悲歡，花與人還共一般。花在枝頭防客折，落來地上請誰看。題畢，俄不見，黃悟欲抉目。
詩象：幻化形骸假合身，責財好色喪真親。行藏語默奚為主，誰悟中中的主人。又日：終朝賣笑與追歡，幸積陰功有幾般。德感真仙來救拔，可憐福薄不相看。
遊戲岳陽第六十一化
帝君遊岳陽，詭名賣藥。一粒千金，三日不售。乃登岳陽樓，自餌其藥。忽空而立，眾方駭悟，欲慕其藥，帝君笑日：道在目前，蓬萊畦步。撫機不發，當面蹉過。乃吟詩日：朝遊北海暮蒼梧，袖裹青蛇膽氣龐。三日岳陽人不識，朗吟飛過洞庭湖。
詩象：仙遊翱若鳳柄梧，隱顯全忘精與贏。靈藥度人人不識，德風吹此滿江湖。
救趙監院第六十二化
監文思院趙應道，病療幾危，委頓泣別親舊：吾死矣，夫閤闔有之物皆捨得，獨鶴髮老親與托，奈何。語未竟，俄有一道人?扣門，語趙日：病不難愈也。取紙二幅，各箔其中為二方竅，徑可二尺許，以授趙日：俟夜一幅，灰之調乳香湯，塗之病上，留一幅以待後人。言訖，別去。趙貼藥，自夕迨曉即愈。大驚喜，覓道人不復見矣。始悟兩方竅，乃呂字也。
詩眾：趙公敬母德充天，孝感慈尊兩口仙。病愈求真真已遁，不明救後乃心傳。
誘崔進士第六十三化
崔中舉進士，道過巴陵，寓旅邸，歌《沁園春》樂章。帝君適意蒲溪，隱市井問，質其所歌，崔曰：束都新聲也。日：吾和此詞，不解書，吾唱之，子為吾書也。崔為書，其詞曰：七返九還丹，在人先須鍊己待時。正一陽初動，中宵漏永。溫溫鉛鼎，光透簾幃。造化爭馳，虎龍交媾，進火工夫牛斗危。曲江上見月華瑩淨，有箇烏飛，當時飲刀圭。又誰信無中養就兄，辨水源清濁，木金問隔。不因師指，此事難知。道要玄微，天機探遠，下手速修猶太遲。蓬萊路，仗三千功滿，獨步雲歸。崔問姓氏，曰：吾生江口，長山口，今為守谷客。翌日訪太守言之，太守日：此呂洞賓也。亟令召之，叩其戶，應聲漸遠。再呼不應，推戶而入，聞無人矣。壁有詩日：腹內嬰兒養已成，且居塵市暫娛情。無端措大剛搖舌，卻入白雲深處行。崔與太守歎恨元已，乃和詞日：自己陽生正是中，虛靜極，動時默，地雷微震。衝開玉戶，天心朗徹。放下簾幃，真火沖融。靈泉復奏，不昧谷神何險危。自然妙若三川，龍躍九萬鵬飛。中中二土成圭，意眷戀濃，如母護兒。這恍惚，真容不空不色，窈冥妙象。無識無知，命住丹圓，全真體道奮志精修，休自遲收功了，把三才全理一貫全歸。
詩象：雙圓性命大丹成，師憫仁賢喻道情。太守既明親拜謁，祖師安肯綽然行。
成都施丹第六十四化
成都藥市，日有道人垢面鶉衣，手持丹一粒，大呼于市：我是呂洞賓也，有能拜我者，以丹餌之。眾皆以為狂，相聚戲笑，或加凌侮。道人不顧，如是往還市道上數回。迨夜，意無人拜之者，道人往坐五顯靈觀廟前火池上。兒童爭以瓦礫擲之，道人笑白：世人欲見吾甚切，既見吾而又不識吾，亦命也。夫乃自餌其丹，俄五色雲周身，有頃不見，眾共悔恨。
詩象一粒金丹度有綠，明明直示反生姻。世人薄福綠輕甚，觀面真仙不悟玄。
誘陳澹然第六十五化
陳澹然，富而儒者也。性慕道，延雲水士多年，竟元所遇。帝君詭為傭者，為治圃歲餘，所作工役力倍常人。陳愛之，然止以傭者待之而已。一日陳與一道友講《陰符經》，至天發殺機，龍蛇起陸，人發殺機，天地反覆，未曉殺機之旨。傭者從旁抗聲日：生生者不生，死死者不死，已生而殺生，未死而學死，則長生矣。陳大驚曰：汝非傭者耶，誰教汝為此言。既而請之，則復謬悠，其辭不可解。道友曰：田野村夫，定於何處竊得此語耳，非實通曉也。居元何，忽辭陳曰：吾將遠行，明年五月五日復來也。既去寂然，陳有鄉人客于巴陵，遇之日：為寄語陳公，我洞賓也。始可授道，徐察之，則不然，吾不復來矣。言訖，走入呂仙亭前竹林中不見。明年端午日午時，陳暴卒。
詩象：慕道參師即有年，真仙臨降了元綠？明言生殺元生妙，何故澹然空澹然。
誘太守奕第六十六化
武昌太守伴，一日對弈。有一道人不通姓名，直前日：吾能也。守試與弈，纔下僅八子，即曰；太守負。守日：汝子未盈局，安知吾負，道人日：吾子以分途據要津也，是以知之。已而果然，如是數局，守皆負。道人俄拂袖不見，守令人遍城尋之。聞在郡治前吹笛，纔至郡治前，則聞笛聲在束門，至東門則聞在西門，至西門則聞在南門，至南門則聞在北門，至北門則聞在黃鶴樓前。道人走往石亭中不見，但見亭中有詩日：黃鶴樓前吹笛時，白蘋紅夢映江湄。衷情欲說元人會，惟有清風明月知。末小書一呂字。
詩象：棋言勝負露機時，皎月當空照水湄。空自隨聲四門亂，局中一著不能知。
度七子第六十七化
刀鑷工陳七子，夫婦坐茶肆梳剃。一日有道人，擔一白金，求剃鬚髮。纔剃即生，既生隨剃。如是自旦迨暮，夫‘婦手幾脫腕。知其為異人也，問日：幸教某道可乎。道火曰：吾翌旦至。陳早起待之，不至，累月寂然。陳棄業，浪邊雲水求之，數十年竟元所遇。意稍懈，思歸去家，纔五里許，忽見道人自山中出，日：吾呂公也，子精忱如此，何患不成道乎。乃授以丹訣，併與詩曰；攜手三清玉帝鄉，宿生綠契不尋常。與君一轉金刀手，削去滿頭無限霜。自此七子精修，成證後與師偕往。
詩象：十載灰心返故鄉，真仙憐憫語真常。三冬凍地生紅焰，六月炎天降雪霜。
武昌貨墨第六十八化
帝君遊武昌城，詭為貨墨客。墨二質僅寸餘，而價錢三千，連日不售，眾皆笑侮，有鼓刀王某日：墨小而價高，得元有意耶。自以錢三千求一筍，且與客飲醉歸。昏睡午夜，俄有叩門者，乃客以錢還，辭去。比視墨，紫金一質，上有呂字。遍尋客，以不復見。
詩象一墨三千意甚深，數朝元一是知音。鼓刀王丈雖高見，衹得金兮不得心。
穢梳高價第六十九化
帝君遊武昌天心橋，齋敝穢木梳。索價千錢，連月不售。俄有老媼行乞，年八十餘，龍鍾偃樓，禿髮如霜。帝君謂日：世人徇目前襲，常見吾高價貨敝穢物，豈元意。而千萬人中，咸元起卓之見，尚可與進道耶。乃以梳與媼理髮，隨梳隨長，翼黑委地，形容變少。眾始神，爭以錢求梳。帝君笑曰：見之不識，識之不見。乃投梳橋下，化為蒼龍飛去。帝君與媼不見。
詩象：穢梳誘俗價千錢，連月元人達此綠。萬髮梳通人始愛，化龍倏爾上雲天。
醉衝節儀第七十化
帝君遊巴陵市，太守陳甫出，犯節前驅執。太守置諸獄，令書款目，迨哺元一辭，吏趣之，洞賓日：須我醉醒。吏云：汝不能憂罪，尚以酒為解耶。言未竟，俄失之。但遺幅紙日：暫別蓬萊海上遊，偶逢太守問蹤由。身居北斗魁呈下，劍掛南箕月角頭。道我醉時真是醉，不知愁是怎生愁。相逢何事不相認，卻駕白雲歸去休。太守曰：此呂公也。夙興焚香謝過。一日方鎖水盆中見焉，亟召畫史圖之，與滕子京絕類也。
詩象：和光混世樂天游，不自由時也自由。火息靈官沖妙繳，水潛慧海徹源頭。壺中自有全真樂，心上都元半點愁。太守遇真如感悟，好當勇退死心休。