元世祖遣使招諭，不從，乃命范文虎率兵十萬征之，至五龍山，暴風破舟，敗績。終元之世，使竟不至。

逮國朝洪武四年，國良懷遣使僧祖朝貢。七年，復來，以無表文卻之。其臣亦遣僧貢馬及茶、布、刀、扇等物，以其私貢亦卻之。十四年，國王遣僧貢方物，不恪，卻其貢，僧人發陝西、四川各寺居住，著為訓，示後絕不與通。至三十五年復來，詔定為貢期，約十年一貢。

太宗嗣登大寶，國王嗣立，皆受冊封，自是或二三年，或至六年，貢無定期，皆詔至于京師，燕賞優渥，稇載而歸，是以其貢而來也，往往各道爭先，（「往往各道爭先」，原句上衍「于到而京于義」六字，據叢書集成本刪。）受遣之為幸。正德初，（「正德初」，原無「初」字，據叢書集成本補。）北陸等道刺史、右京兆大夫細川烏國強請勘合，（「北陸等道刺史右京兆大夫細川烏國強請勘合」，原無「兆」字，「陸」原作「■〈弓因〉」，據叢書集成本補、改。）遣使宋素卿貢。（「遣使宋素卿貢」，原無「使」字，據叢書集成本補。）正德六年，西海道刺史、左京兆大夫大內藝興強請勘合，遣使省佐貢。嘉靖二年，各遣臣貢，國王源義植嗣位，冲，勢不能制。大內藝興遣使宗設、謙導，細川烏國遣使瑞佐、宋素卿、大誓梆，至寧波巷，（「至寧波巷」，「至」原作「治」，據叢書集成本改。）互相詆笑，宗設、謙導等持刀鎗銃格殺宋素卿等，（「宗設謙導等持刀鎗銃格殺宋素卿等」，「謙導」原作「誌遣」，「格」原作「葛」，原無「等」字，據叢書集成本改、補。）遂大肆焚掠，（「遂大肆焚掠」，原作「作徑追思抱興」，據叢書集成本改。）所過地方，（「所過地方」，「過」原作「送」，據叢書集成本改。）莫不騷動，藉使不蚤為之計，寧波幾為所屠矣！吁！四夷咸賓，固帝王之盛節，然彼狡者倭挾虛名以窺厚利，而使吾民脂膏，竭于供奉，吾民之命，懸于鋒鏑，父母斯民者，亦何忍樂受其名而不惻然于中邪？（「亦何忍樂受其名而不惻然于中邪」，「忍」原作「思」，據叢書集成本改。）

○貢物略

馬盔鎧劍鎗

腰刀瑪瑙硫黃蘇木牛皮

貼金扇灑金橱子（「灑金橱子」，原缺「橱」字，據叢書集成本補。）灑金文臺描金粉匣灑金手箱

塗金粧彩屏風描金筆匣彩金提銅銚（「彩金提銅銚」，「彩」原作「抹」，據叢書集成本改。）灑金木銚角盥水精數珠

按：書曰：「明王慎德，四夷咸賓。無有遠邇，畢獻方物，惟服食器用。」故國朝制定貢物祇以適用，不貴異物，賤用物也。然以愚論之，貼金扇、描金粉匣等器，寒不足為衣，饑不足為食，遠不足以昭德，近不足以展親，況中國所製亦頗足用，夫何取重于彼而紛擾如是哉？

○寇邊略

狼子野心，剽掠其本性也。魏、隋、唐、宋以來，雖屢朝貢，厚叨賞賚，又屢寇邊隅，然不過肆其鼠竊，驅逐之而已。迄元至大二年，寇慶元路，燬郡儀門及天寧寺。

國朝洪武五年五月五日，船二百隻寇溫州府永嘉、樂清等縣。十六年六月二十八日，船一十八隻寇金鄉衞，官軍二十二人被殺。二十七年二月六日，船九隻寇小尖亭、金鄉衞，官軍敵退，獲人船一。三十四年九月二十四日，船六隻寇蒲岐所。（「船六隻寇蒲岐所」，「岐」原作「其」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。）

永樂二年四月十八日，船一十八隻寇定海衞穿山所，百戶馬飛興被殺。十年正月初一日，船一十一隻寇楚門，盤石衞出海官軍獲船一，併首級解官。十五年正月初一日，船二隻寇沙圖所，溫州守備千戶沈鍾被殺。正月十五日，船八十四隻寇海門衞，又寇金鄉衞壯士所及平陽、岐山地方。

正統四年五月初八日，寇定海衞大嵩所，殺死官軍。五月二十日，寇爵谿所，敵退。八年六月初四日夜，迷失二倭，使頭普福在樂清沙嵩藤嶺獲解。

嘉靖二年五月初一日，謙導、宗設等讎殺，瑞佐夷碎劫東庫，燬嘉賓堂。初六日，逃至西霍山洋，敵殺總都劉錦\。初七日，綁去寧波衞指揮袁璡\，定海衞出海百戶劉恩死。初九日，殘夷七十步從育王嶺逃至小山浦，敵殺穿山百戶胡源。

大抵夷情反覆不常，來王於虞而猶不免蠻夷之猾夏，通道于周而猶不免淮夷之並興。倭，夷種也，是以或服或叛，詭譎莫測，顧吾制禦之何如耳。故兵法毋恃其不來，恃吾有以待之；毋恃其不攻，恃吾有所不可攻。然則受備邊之計而為民之司命者，豈可忽焉而不加之意哉？

○文詞略

東大者大朝法濟大師奝然啟

戒嚴王師行成表

詠西湖

春日感懷

奉邊將

答風俗問

普福迷失樂清被獲嘆懷

題春雪

遊育王

萍

保叔塔

被張太守禁舟中嘆懷

四友亭

·東大者大朝法濟大師奝然啟

傷鱗入夢，不忘漢主之恩；（「不忘漢主之恩」，「主」原作「王」，據宋史卷四九一外國傳七改。）枯骨合歡，猶亢魏氏之敵。雖云羊僧之拙，誰忍鴻霈之誠\。（「誰忍鴻霈之城」，「霈」原作「需」，據宋史卷四九一外國傳七改。）奝然誠\惶誠\恐，稽首頓首，死罪。奝然附商舟之離岸，期魏闕於生涯。望落日而西行，十萬里之波濤難盡；顧信風而東別，數千里之山嶽易過。妄以下根之卑，適詣中華之盛。於是宣旨頻降，恣許荒外之跋涉；宿心克協，粗觀宇內之環奇。（「粗觀宇內之環奇」，「粗」原作「精」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。）況乎金闕曉後，望堯雲於九禁之內；巖扄晴前，拜聖燈於五臺之上。就三藏而稟學，巡數寺而優游。遂使蓮花廻文，神筆出于北闕之北；（「神筆出于北闕之北」，「闕」原作「關」，據宋史卷四九一外國傳七改。）貝葉印字，（「貝葉印字」，「貝」原作「具」，據宋史卷四九一外國傳七改。）佛照傳于東海之東。重蒙宣恩，忽趁來跡。季夏解台州之纜，孟夏達本國之郊，爰逮明春，初到舊邑，緇素欣待，侯伯慕迎。伏惟陛下惠溢四溟，功高五嶽，世超黃軒之古，人直金輪之新。（「人直金輪之新」，「新」原作「所」，據宋史卷四九一外國傳七改。）奝然空辭鳳凰之窟，更還螻蟻之封。在彼在此，敬仰皇德之盛；越山越海，敢忘帝念之榮。縱粉百年之身，何酬今日之惠？染筆拭淚，伸紙搖魂，不勝慕恩之至。謹差上足弟子傳燈大法師位嘉因併大朝剃頭受戒僧祚乾等拜表以聞。

永延二年歲次戌子二月八日，實端拱元年也。

·戒嚴王師行成表

臣聞三王立極，五帝禪宗，惟中華而有主，豈夷狄而無君？乾坤浩蕩，非一主之獨權；宇宙寬洪，作諸邦而分守。蓋天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居遠弱之倭，偏小之國，城池不滿六十，封疆不足三千，尚存知足之心，故知足者，常足也。今陛下作中華之主，為萬乘之君，城池數千餘座，封疆百萬餘里，猶有不足之心，常起絕誠\之意。天發殺機，移星換宿；地發殺機，龍蛇起陸；人發殺機，天地反覆。堯舜有德，四海來賓，湯武施仁，八方奉貢。臣聞陛下有興戰之策，小邦有禦敵之圖。論文有孔孟道德之文章，論武有孫吳韜略之兵法。又聞陛下選股肱之將，起竭力之兵，來侵臣境，水土之地，山海之洲，是以水來土捲，將至兵迎，豈能跪塗而奉之乎？順之未必其生，逆之未必其死，相逢於賀蘭山前，聊以博戲，有何懼哉？倘若君勝臣輸，且滿上國之意，設若臣勝君輸，反作小邦之恥。自古講和為上，罷戰為強，免生靈之塗炭，救黎庶之艱辛，年年進奉於上國，歲歲稱臣為弱倭。今遣使臣答黑麻敬詣丹墀，臣誠\惶誠\恐，稽首頓首，謹具表以聞。

·詠西湖

一株一株一株花，原是唐朝賣酒家。惟有吾邦風土異，春深無處不桑麻。

昔年曾見畫湖圖，不意人間有此湖。今日打從湖上過，畫工猶自欠工夫。

·春日感懷（「春目感懷」，「春」原作「風」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。）

中原二月綺如塵，異卉奇花景物新。可是吾天仁更闊，小塘幽草亦成春。（「小塘幽草亦成春」，「成」原作「或」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。）

·奉邊將

棄子拋妻入大唐，將軍何事苦隄防。關津橋上團圓月，天地無私一樣光。

·答風俗問

君問吾風俗，吾風俗最淳。衣冠唐制度，禮樂漢君臣。玉甕藏新酒，金刀剖細鱗。年年二三月，桃李一般春。