又有外道九十六種，亦皆化之，使入正道。所言九十六種者：鬱遮羅外道，差法智男富外道，保形外道，熱灰身外道，少子騫外道，賓頭廬外道，遮護神外道？到見外道，信行外道，邊見外道，見到外道，空見外道，虛空外道，不遮護外道，首羅外道，空亂音外道，梵缽賒外道，洪照外道，普安外道，張世外道，無相外道，真諦外道，梵音外道，宗明外道，大拔外道，廣學外道，清修外道，講論外道，顯極外道，阿修羅外道，舍依師子王外道，神憩駕女外道，慧意外道，鳩摩也那外道，梵摩閣羅外道，綱旗隧羅外道，那羅延外道，千炭外道，毬拔摩外道，啖摩外道，摩醞首羅外道，跋折羅科外道，拔閣羅外道，遮文茶外道，尼藍外道，商揭羅外道，央拘施外道，摩利支外道，阿吒薄俱外道，施訶外道，摩底外道，那俱跋羅外道，趙神鬼外道，缽健提外道，鳩留伽閣外道，光照外道，威嚴外道，洪廣外道，迴向外道，毗曇修多羅外道，振威外道，戴揚自外道，自在廣博嚴掙外道，技也道外道，求那拔那外道，依真外道，得爽外道，明鍊外道，葛壞衣外道，尼利外道，高望提外道，阿求那外道，騰空道畏外道，佛沙莫沙外道，那健陶外道，婆摩智那外道，尼連旎外道，頗梨頗外道，道利道外道，阿扇旗帝外道，空解大道外道，拓神外道，道堅外道，到行外道，梵意外道，大豐外道，超空外道，善女天外道，元通太虛外道，我角外道，曠賢外道，燈分化外道，阿羅囉吒外道，阿慮至外道，昭一明五瞿外道，殷阿旗陶利外道。此諸外道，凡九十六種，或男或女，若人非人，能為魔事。亦祝須髮，烏衣銑足，說種種三昧，種種觀法，等不等法。作諸變怪，種種形像，令人墮落邪道，無有休息。

老君謂尹真人及諸弟子曰：吾去之後，此外道褊行於世，至于束夏。所行之法，亦復如前。轉更干人利養，甚同邪淫，使人捨身命財及諸男女，云過去未來得諸果報。復令國王帝主傾心信向，迷侯政事，不歸清靜。著此外道，則生我慢，嬌誑百耑，惑亂大道。汝宜於此化以浮屠，令入不二法門，斷除邪障。而後外道悉來，稽首懇請真訓，不復為幻衛。其始末自有經傳，文繁不具錄。孔子問禮孔子曰：生而知之者上也，學而知之者次也。且夫有生知之性，非聖人其誰宜當之。

老聘之與孔子，其為聖一也。然孔子涉世之道，靡不盡之矣，至于離名數，超遙乎獨見之妙，必期於參同。故自魯而適周，見聘而退，有猶龍之歎。斯聖人推崇於道，而有授受之邊，起教之端，莫大于此。而屍世之學者，涉獵剽竊以自多，不亦魄歟。《孔子家語》云：孔子謂南官敬叔曰：吾聞老聰博古知今，通禮樂之原，明道德之歸，則吾師也。今將往矣。對曰：謹受命。遂言於魯君曰：臣受先臣之命云：孔子，聖人之後也。滅於宋，其祖弗父何，始有國。而受厲公及正考父、佐戴武宣三命，慈益恭。故其鼎銘曰：一命而樓，再命而偃，三命而俯。循牆而走，亦莫余敢侮。擅於是，粥於是，以蝴其口。其恭儉也若此。臧孫紇有言：聖人之後，若不當世，則必有明若而達者焉。孔子少而好禮，其將在矣。屬臣：汝必師之。今孔子將適周，觀先王之遺制，考禮樂之所極，期大業也。君盍以乘資之臣，請與往。公曰：諾。與孔子車一乘，馬二疋，童子、侍御、敬叔，與俱至周。問禮於老聘，訪樂於萇弘，歷郊社之所，考明堂之制，察廟朝之度。於是喟然曰：吾乃今知周公之聖，與周之所以王也。及去周，老子送之曰：吾聞富貴者送人以財，仁者送人以言，吾雖不能富貴而竊仁者之號，請送子以言乎。凡當今之士，聰明深察而近於死者，好譏議人者也。博辯宏達而危其身，好發人之惡者也。無以有己，為人子者，為以惡己，為人臣者。孔子曰：敬奉教。自周反魯道彌尊矣。遠方弟子之進，蓋三千焉。《史記》云：孔子問禮於老子，老子曰：子所言者，其人與骨皆已朽矣，獨其言在耳。君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行。吾聞之：良賈深藏若虛，君子盛德，容貌若愚，去子之驕黑與多欲，態色與淫志，是皆無益於子之身。吾所以告子者，若是而已。

孔子去，謂弟子曰：烏，吾知其能飛，魚，吾知其能游，獸，吾知其能走。走者可以為網，游者可以為綸，飛者可以為增，至其龍，吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子，其猶龍邪。《南華真經》云：孔子西藏書於周室，子路謀\曰：由聞周之守藏史有老聰者，免而歸居。夫子欲藏書，則試往因焉。孔子曰：善。往見老聰，而老聰不許，於是繙十二經以說。老聘中其說，曰：太饅，願聞其要。孔子曰：要在仁義。老聘中其說，曰：太饅，願聞其要。也子曰：要在仁義。老聰曰：請問仁義人之性邪。孔子曰：然。君子不仁則不成，不義則不生，仁義，真人之性也，又將奚為矣。老聰曰：請問何謂仁義。孔子曰：中心物愷，兼愛無私，仁義之情也。老聰曰：意，幾乎後言。夫兼愛，不亦迂乎，無私私焉，乃私也。夫子若欲使天下無失其牧乎，則天地固有常矣，日月固有明矣，星辰固有列矣，禽獸固有旱矣，植木固有立矣。夫子亦放德而行，循道而趨，已至矣，又何愒愒乎揭仁義若擊鼓而求亡子焉。意，夫子亂人之性也。夫子問于老聰曰：有人治道若相放，可不可，然不然。辯者有言曰：離堅白若縣寓。若是則可謂聖人乎。老鵬曰：是胥易枝係，勞形休心者也。執狸之狗成思，猥狙之便自山林來。丘，予告若，而所不能聞與而所不能言。與有首、有趾、無心、無耳者眾，有形者與無形無狀而皆存者盡無。其動，止也。