正当皇甫升陷入冥思普想，恰似“山重水复疑无路”的时候，崔秘书兴冲冲地跑了进来：“处长，长途电话！市局来的。”
“嗯，是吗？”皇甫升一惊，忙站了起来，立即去接电话。
电话里传来曹局长的声音，“皇甫升，你好！你们辛苦啦！你的汇报材料我们已收阅。我们局领导对你的工作进展很满意，同意你关于‘这几桩案子看来不是孤立的案件，不是—般的案件，而是互相联系，有特嫌的可能’的分析，按既定计划办事。为了帮助你的思考，我把前几天收到的从香港寄来的信，由在市里办事的大江公安局秘书带给你。信的真伪还没有来得及考证，不知有无帮助，望你三思。不过，老弟，你可要注意身体哟。对啦，前天我看到你的女儿小霞了，说她妈身体还好，胃病这几天没有犯……”
皇甫升放下话筒，顿时感到一股暖流涌进心田。他又一次体会到了领导的关心。
一小时后，市公安局办公室秘书将信交到了皇甫升手上。他展开了那封香港来信。这显然是一个老学究写的，不仅书写工整，而且文笔流畅，用的又全是繁体。信是这样写的：
“今有一事相告：香港新时装公司派一特务潜入国内刺探大陆的经济情报。此人是在‘文化大革命’结柬后偷渡而来的。那时，我在公司的货船上当船员。有一天早晨，当我们的货船靠港的时候，在水面上发现了两具赤裸裸的尸体。我见惨不忍睹，就把他们打捞了上来。一看是一男一女，还有点气呢。于是，我给他们找来。衣服披上，在他们的肚子下面垫了一个救生圈，倒出了腹中的水。过了一会儿，他们都苏醒过来了。给他们吃了点东西后，经询问才知道，他们是偷渡来港的，晚上被强盗洗劫一空。眼看天要亮了没脸见人，双双投海自杀……
可我万万没有想到，他们被老板录用后，慢慢地走了鸿运。竟被指派回大陆搞经济情报。据说、那个男人还参加了台湾驻港的一个特务组织。但他回大陆后到了哪里，找谁接头，我不知道。作为一个正直的、看良心的中国人，我期望大陆繁荣昌盛，不允许坏人破坏，干扰我们中华民族的四化建设。因此，我把自己仅仅知道的一些情况向你们报告一下。也许对你们的工作没有什么帮助。不过，你们能够理解一个侨居海外的、普普通通的中国久的一颗心，我也就聊以自慰了……”
皇甫升平心静气地看完这封信，思绪一下子像长了翅膀一样飞到了海峡那边，他为这位老华侨纯朴、真挚的爱国热情所感动，真想亲眼见见这位老人。可是，转念一想事情并不那么简单，这只是“一纸之交”呀？谁知信的内容是真是假呢？此刻，皇甫升的心里又矛盾了起来。
皇甫升思考着。
接着，他用红油笔在白纸上写下了“假如这是真的”这几个字。然后又在“新时装公司”“刺探我国经济情报”，“加入台湾驻港的一个特务组织”等处下面划上了红杠。紧接着，他又在“假如这是真的”下面，用红油笔写着：
“新时装公司——刺探经济情报——大江市文物局，可以划等号吗？”
“台湾驻港特务组织——天河老牌特务——或新的招募对象，可以这么想像！”
“潜入大江，山海，天河，北京？都有可能！”
“假如这不是真的”，皇甫升又甩蓝油笔写道：“这有什么意义呢？”
“宣扬自己救人？——大可不必！”
“恶毒中伤一个敌手？——又不告诉其人。”
“宣耀自己的爱国热忱——而又不留真实的姓名。”
“我还悬把它当成真的！”皇甫升经过推理之后自言自语地说，他再一次拿出红油笔，在“假如这是真的”下面划了一条粗粗的横杠。
在案情分析会上，大家正畅所欲言，提出了一个个推断和大胆设想的时候，市公安局收到了一封群众来信，说经常来本市采购商品的港商刘利勋的口音很像文革中“长江工人赤卫总队”的头头刘红卫，可人并不像他。
皇甫升听了市公安局安全科的汇报后，对此信很感兴趣。正当他准备研究派人前去侦察的时候，负责跟踪于洛银的赵科长前来报告说：“‘朱砂镜’有行动，准备离开大江，请求跟踪追击。”
皇甫升听了赵科长的简短汇报：“愿来，于洛银从天河市回来后，得知有人来厂了解过他的情况，又加上近一段时间，对文革中的打砸抢活动进行深入查处，搞得他心神不定……现正在收拾东西，准备外逃。”
“继续跟踪，见机行动！”皇甫升看着赵科长那刚毅的面容，非常果断地说了这既原则、又灵活的八个字。赵科长点了点头，他心领神会，匆匆地告辞了。