就在皇甫升和他的刑侦组抵达天河市，准备逮捕老牌特务厉佳其的时候，负责监视厉佳其的科长钟古截获了厉佳其发往台湾情报机关的密码电报。译文是：货已派人送到山海，对上蜂的委派表示感谢，请求你们的最新指示。
“嗨！这个老家伙高兴得太早了。”皇甫升把电报纸放在一旁，“速通知市公安局领导，前来研究案情。”
“是！”小赵马上打电话去了。
在天河市公安局全安科的配合下，又经过了一阵紧锣密鼓的内查外调，案子很快弄清了。好在由于钟科长、刘副科长及小周他们已经把工作做在了前面，所以，不几日使把厉佳其周围的爪牙、耳目、骨干分子分析排列了出来。一个星期后，皇甫升已决定逮捕厉佳其和他的养女裘云梅,并查抄了他的家。由此，整个案子真相大白。
原来，厉佳其在上中学时，就已经参加了国民党军统局“中原铁血锄奸团”，并充任了交通员。17岁，又担任了军统局豫东组上尉组长；19岁，任北平站少校组员；20岁，任国民党国防保密局“沂蒙特别组”上校副组长。解放战争期间，被我鲁中军区逮捕下狱。
70年代年时，关押了29年之后，他被特赦。1979年从青海劳改农场投靠前妻在天河落了户。但他仍死不悔改，继续与我党和人民为敌，利用书信和电台同蒋帮特务机关勾联。他又被台弯特务机关委任为“中原地区特派员”、“情报局天河站站长”。之后，又在国内发展组织，秘密训练特工人员，搜集我政治、军事、经济情报，制造种种谣言，迷惑群众。
厉佳其还通过其养女——某银行干部裘云梅和大江市大东炸药厂工程师于洛银等人，窃取国家机密文件，递送经济情报。第一批经济情报(从大江市文物局保管的《西峰见闻录》中，发现了华夏古铜矿遗址在大江西峰山区的线索)，已经引起了台湾情报机关格外关注)。第二批政治、军事情报还没有送出，于洛银自我爆炸了。
皇甫升翻完厉佳其特务案的卷宗后，非常幽默地说：“带着花岗岩脑袋去见上帝的人并不多，而厉佳其就是其中的一个。看来，这个老家伙是非要把牢底坐穿不可啦，哈哈哈！遗憾的是：比起28年前，他还多了几个陪同者！”
北上的列车的一节软席车厢里，赴北京国家安全部领受任务的皇甫升，正在聚精会神地阅读着沈虹军前几天寄给他的沈虹云发自美国的信……
当他看到那隽秀的字体，仿佛看到一个风华正茂的姑娘站在了他的面前。但她不是一双含笑的眼睛和一张美丽的脸，而是一双愁云密布、热泪两行的眼睛和痛苦万分的脸。皇甫升注意到，信的墨迹很淡。他开始读那封信：
“亲爱的爸爸、妈妈、哥哥：你们好！我是怀着喜悦的心情和出国深造的理想离开你们的。也是怀着羡慕外国、想探讨异国情调的个人打算离开你俯的。可是，万万没有想到，我掉进了冰窟、陷入了魔掌、走进了万丈深渊一一被台湾国民党特务机关控制而不能自拔！我虽然对祖国的现状有过不满，甚至发过谈论和牢骚，可我并没有想背叛她！我虽然也做过一些不体面的事情，可我并没有想要那赤裸裸的性自由。可是，在这里我被迫参加了蒋帮特务组织反对我们伟大的祖国。我失去了一个女性的尊严。我没有人身自由，连寄封信的权利都没有。但我后悔的也太晚了……
“爸爸、妈妈，哥哥呀！我是多么想念你们哦！多么想念我的同学、朋友哇！多么想念生我养我的祖国啊！我一定要想办法跳出火坑，我一定要回到祖国的怀抱，我一定要回到你们的身边……
“爸爸、妈妈、哥哥呀，我要控告：刘利勋是特务，我舅舅他也个坏人，市文物局保管的《西峰见闻录》历史资料就是他让我偷出去的。是他们害了我！妈妈呀：我也恨你，怨你，你对我太娇惯了、太溺爱了。你不该那样……但我更恨自己……
“爸爸．妈妈、哥哥呀，我如果活着没有回到你们的身边，你们也要把我的鬼魂招回去(尽管我们都是无神论者)，可你们要知道，一个漂零异国的单身女子是多么的孤独啊！我这封信是托一个老华侨偷寄出来的。如果你们接到这封信的时候，我还没有回到你们的身边，那就说明我已经不在人世上啦！就请哥哥代我孝敬父母吧，为他们二老送终吧。同时，我也希望哥哥把我的经过写成文章，登在报刊上，使我的同龄人，那些盲目崇拜外国的青年，接受我用生命换来的沉痛教训吧。
“衷心祝愿爸、妈健康长寿！祝愿哥哥学业进步！日夜、时刻想念你们的虹云泪水拌着墨水写就。
“附：我的努力终于有了结果，老板答应我回国了，护送我的是一个华裔美国人，名叫邱哈雷。你们等候我的消息吧。云儿即日。”
皇甫升看着这封信，几次摘下眼镜，用手帕擦拭眼泪和镜片。他是在为虹云惋惜？还是在为她痛心？唉！这位坚强的国家安全官员在这封信的面前失去了自制力……
皇甫升和他的刑侦组完成任务回到市安全局后，他本来想详细地向局领导汇报一下情况。可是，突然而来的省安全厅领导却把他们请到了餐厅。省厅领导对他们的工作是非常满意的。因此，破例专门为他们备下了这餐酒宴，为他们接风洗尘。
席间，省厅领导面带笑容，非常诡谲地给皇甫升和他的刑侦小组下达了一项最新任务。抓紧休整、同亲人团聚，等候接受新的任务。
皇甫升莞尔一笑，马上举起筷子请假，说有事要到家里去一趟，省厅领导给他夹去一块烤鸭，又给他倒了一杯啤酒，一语双关地说：“这些就由你来处理罗！请，哈哈……”
皇甫升回到了家里，妻子和女儿又像迎接凯旋丽归的英雄一样，再次为他洗尘。平时对丈夫烟酒节制的妻子特地买了筒“大中华”和一瓶贵州“茅台”劳慰他。女儿小霞看到爸爸胡子长了，忙找来电动剃须刀请爸爸修剪……皇甫升顿时觉得浑身轻松了许多。
可是，越是在他享受天伦忘乐瞬时候，越是在他看到聪明伶俐的女儿跑前跑后的时候，他越是感到不安。原来，他想起了失去女儿的沈亚威一家，想起那位伤心的母亲……
这时已是国庆节前夕。9月30日一早，皇甫升悄悄地起了床，提起手提包慑手慑脚地出了家门……
早上，夫人和女儿不见皇甫升，顿时紧张了起来。小霞从皇甫升的写字台上找到一张纸条。只见上面写着：“老婆和小霞，请把过节的食品准备好。我去北京出差了，回来我们再欢聚……”
母女俩你看看我，我看看你：一切金明白了！顿时，皇甫升的形象在她们的头脑海中又高大了许多。