在北方，袁绍虽说出兵三十万，却雷声大雨点小，迟迟不见动静，各项准备工作已经就绪。袁绍领着一众谋士、大小将领，率着三十万大军。前赴后继，浩浩荡荡，杀奔黎阳。袁绍一方的办事效率之低，官僚作风之严重由此可见一斑。其时曹操早已列营守住险要，深沟高垒，高悬免战牌，不与袁绍交战。袁绍数次挑战不果，也只得深沟高垒，与之相持。
袁军之中，沮授恨袁绍不用其谋，也不再用热脸去贴他的冷屁股，军议之时不甚尽力，只是唯唯诺诺，不为其出谋划策。许攸不乐审配领兵，往往行小人诡计，到袁绍那给审配上眼药、进馋言。审配也不客气，于鸡蛋之中挑骨头，找寻许攸的过失，跑到袁绍那里打小报告、告黑状。
袁绍手下的这几个谋士为了个人的利益，不顾大局。竟视行军打仗如同儿戏，当此紧要关头，搞窝里斗，且斗个不亦悦乎。袁绍一贯优柔寡断，凭人起落。见此情景，毫无办法，只得睁一只眼闭一只眼，当什么事也没发生过。
军议之时众谋臣争吵之声不绝于耳，和进菜场似的热闹非常。往往一吵便是一两个时辰，却什么结果也没吵出来。袁绍听得不胜其烦，常常一怒之下离席而去，军议也就因此不了了之。他因众谋臣意见不和，心怀疑惑，便不敢冒然轻进，只得躲在大营之中饮酒作乐，浪费粮食。
如此两军对峙，从建安五年的（公元200年）腊月月一直守至建安六年的二月（公元201年）这三个月，双方竟未交得一战。
……
江东，孙权派周瑜领三万大军进攻豫章郡。东吴军结营三面呈扇形围住豫章城，按照大都督周瑜的策略广置旌旗，擂鼓震天以威慑豫章守军。
果不其然，豫章守军不敢轻易出击。夜间程普军燃起众多火把，东吴军弓弩兵也间隔着向城上漫射，虽然东吴军攻击的效果不大，但守军看着城下燃起的片片火光，听着沉闷的鼓声，都惶恐害怕起来。很快密密麻麻的箭雨落到了守城的豫章军头上。好在事先有了准备，除了中箭者的哀嚎声，就只有箭支钉到城头上的“嗒嗒声”。
两万步卒带着几十辆云梯跟在了后面。东吴军弓箭兵跨着整齐的步伐，一步步逼近了城墙，终于进到了城上弩箭的攻击范围。
“大人，用弩箭射击吗？”一名牙门将向守将太史慈问道。
太史慈摇了摇头，“让大伙躲好在盾下，待敌方步卒靠近再射。”
一阵阵箭雨过后仿佛万籁俱静，片刻后才传来底下豫章军弓箭兵和步卒的跑动的脚步声。
“撤盾！”先锋韩当一声高呼。云梯已经架到了不是很高的城墙上。
“全部，射！”太史慈高呼道。弓弩兵不需再吩咐就搭上羽箭，向下面东吴军步卒平射起来，两轮后东吴军步卒趴到一大片，剩下的都竖起盾牌，或是伏地躲藏。
城上的兵士也同时将石块檑木向下砸去。因为准备不充分，东吴军缺乏强力的攻城器械，弓箭兵又迅速被城上压制住，无奈下孙权下令退兵扎营，城墙下面留下了一地尸体。
豫章郡太守府内，刘繇召集手下，讨论破敌事宜。
陈横说道，“敌军初战失利，我等正好趁机突袭。”
“对啊主公。让俺领一军打他娘个措手不及。”将军樊能兴奋地说道。
太史慈却不认同他们的观点，“敌军未伤根基，万一是敌军诈败诱我劫营，豫章危矣。”
“子义多虑了，给你一万人马前去劫营，留两万军守城。”刘繇仔细地说道。
太史慈没有办法，只得从命。太史慈领命后，趁着夜色，带着一万士兵浅出城外。一路上很是顺利，太史慈骑上战马，挥挥手让白耳兵跟上。待到靠近了东吴军大营，太史慈策马加速直接冲入大营。豫章士兵也齐声呼喝，一股脑冲入大营。埋伏在大营外的东吴士兵立即发现了太史慈等人，号角声纷纷响起。
东吴士兵闻讯将大营合围起来，弓弩兵纷纷射入火箭。豫章兵来不及躲闪，纷纷中箭倒地。后面的人则赶紧伏地躲开箭支。太史慈自知中了埋伏，大事不妙，只好策马冲杀，想突出重围。
太史慈挥刀劈开几个东吴军骑兵后，就来到离黄盖不远处。黄盖冷眼紧盯这个汉子，战马催动，长刀也劈向太史慈。两把长刀相磕发出震耳的撞击声，两人也各自分开。
太史慈双手微微发麻，眯眼注视黄盖。黄盖倒是不慌不忙，问道“来者可是太史慈？”他听周瑜强调过多次，说太史慈很武勇，一定要招降他。
太史慈握着兵器抱拳道：“不错，正是在下。”
黄盖笑了笑，“刘繇昏庸，不如投靠我家主公。”
太史慈厉声说道：“各为其主，不要废话了！”
说完，太史慈冲了上来，黄盖也挥刀跟太史慈再劈砍了十余回合，将太史慈稳稳地压制住。
这时程普、韩当等带着东吴军步卒结队向豫章军杀去。豫章军吓得是连连退却，四处逃窜，相互践踏，死伤无数。
太史慈见偷袭不成心里着急，与黄盖一个回合交错开后，策马往外冲，黄盖哪容他轻易离去，神臂弓取出，弓弦立刻拉满如弯月。“嗖”的一声响起直取太史慈而去。太史慈虽退，但时刻留意背后，这一箭堪堪从他身边飞过。容不得太史慈多想，第二支箭就射到了，太史慈闷哼一声，羽箭透过铠甲，从背后扎进了他右胸，摔下马来。被围上来的东吴军捉住了。
经过大都督周瑜的一番好言相劝，太史慈便向东吴投降了。偷袭东吴大营的一万豫章军，死的死，伤的伤，降的降，全军覆没。
豫章郡的刘繇听说太史慈全军覆没，心中很是气愤，便命令全军出城和东吴军决战。
刘繇刚刚布好军阵，就有士兵前来报告。
“报，西面方向，东吴军布阵朝我军围上来了。”一名传令兵禀告道。
刘繇恼火地看着众人，说道：“陈横组织本部兵马迎击啊，还等什么！”
随着一面旌旗摇动，韩当领着一队人马，首先向刚刚集结起来的豫章军发起试探攻击。刘繇一面让步卒结阵防御，一面派出骑兵迎击。一会儿蒋钦的三千骑兵也从侧面而来，策应韩当的部队。
刘繇军守着豫章城十几日，本就疲乏，加上新沓方向的火光，还有谣言，再加上大将太史慈投降了，军心涣散开来，上至将领，下至兵卒皆无心应战。程普指挥着所部五千弓弩兵，张弓搭箭呈纵队，向刘繇骑军漫射。
刘繇骑兵还是有点战斗力的，不需吩咐，他们就一边纵马撤离对方攻击范围，一边准备反击。
战况一目了然，东吴军占据了很大的主动。
蒋钦一面观察双方的阵势，一面让兵士打起各种旌旗，指挥己方军队进退攻防。
另一面，周瑜亲自坐镇中军，领着黄盖、周泰等将领，也指挥步卒列好阵型，与刘繇军主力一万余人对恃起来。在周瑜示意下，黄盖五千步卒中的三千步卒为前军，两千步卒居后军，周瑜的一万丹阳兵居中军，周泰的五千余骑居两边策应。
一万丹阳兵摆出了进攻的锥形阵。黄盖也派副将率领两千步卒出城布阵，这样他们与周瑜中军遥相呼应地夹击刘繇军。
刘繇军士气低落，刘繇只好结方形阵防守。
战鼓响起了一通，程普前面的弓弩兵纷纷齐步前进。进到射程后各自弯弓添箭。再一通鼓声后，羽箭飞出漫射向刘繇军。
“威武！”东吴军一众兵卒整齐喊道。
刘繇军立即竖起盾牌，箭雨过后他们没有多少损失，但士气则低落了一分。“小儿欺我太甚，弓箭手还击！”刘繇在军阵后面怒喝道。刘繇军弓箭手立即上前，但他们阵型稍稍混乱，使得弓箭手的集结多费了点时间。
而正是这点时间，东吴军弓箭兵第二轮箭雨落下。刘繇军弓箭手纷纷放弃射击而是逃到盾牌手的保护下，稍稍慢的即刻被射成刺猬。
“威武！”东吴军士气越发高涨起来。周瑜立即下令进攻。战鼓又响了两通，除了弓弩手继续压制性射击外，其余步卒呈锥形向前移动。左右五千骑兵也开配合着始进击。
刘繇军弓箭手，在敌方箭雨压制下，始终组织不起反击。而当东吴军到达一定距离后，他们只能组织一两次平射，东吴军前排兵卒立盾抵挡，但也有不少兵士中箭。
刘繇军弓箭手都向后撤退，留下位置给近距格斗的枪戟兵。
待近到刘繇军百步时，锥形阵中间的一个两千人方阵的步卒，突然停了下来，他们用脚蹬开弩弦，然后给手中蹶张弩添箭，凌厉的弩箭分三波射向了刘繇军中间一部。蹶张弩的威力下，连一些木制盾牌也被射穿。弩箭不断，待弩兵停止射击，前军就用手中长戟挑开那部分刘繇军的盾。
骑兵也切开一道口子，然后继续左冲右突，刘繇瑜军本来还算齐备的阵势渐渐地混乱开来。
周泰部也适时地，对刘繇军右翼发起了进攻，这样刘繇军更加混乱骚动起来。刘繇想将骑兵召回来救援，但周瑜可是深谙骑战之道，在他的指挥下，刘繇的骑兵很被动。
见局势不妙，一个刘繇军副将急道：“大人，我们还是在骑兵的掩护下撤退到城内再做打算吧。”
刘繇的脸色阴沉，他不想承认这不明不白的失败，但再战下去他确实讨不了好。就在刘繇犹豫不定时，右军被突破开来，周泰带着几百骑兵冲杀到了刘繇中军外围。
原来刘繇嫡系精兵，都被左侧东吴派出的军队吸引过去，右侧的防备自然相对地松懈。虽然刘繇军已有败迹，但还没到溃败的地步，黄盖略一思索就纵马靠近刘繇中军。
他一边躲过袭来的箭支一边取出了神臂弓。刘繇看到敌方一员将领冲进，赶忙让长矛手阻截。
但黄盖不再上前，战马奔跑下一个起落间，神臂弓射出了威力十足的一箭。
刘繇待感到危机时已经躲不及，好在这一箭距离远了些，又有铠甲的保护，他只伤了左腹。几个副将看他受伤，立即抢上前去，指挥附近的兵卒撤离。刘繇军本就无心应战，撤退的金钟信号一下，立即溃不成军。
黄盖、周泰紧跟着追杀刘繇。刘繇军骑兵与刘繇的中军汇合后，开始撤退。蒋钦、韩当部骑兵紧紧尾追，很快就咬住了刘繇军的部队。刘繇大惊拼命往城内逃窜，就在这时，被黄盖一箭射下马来，一命呜呼，东吴军趁势占领了豫章郡，自此江东六郡已全部落入孙权的手中，加上寿春和江夏两郡，东吴现在据有八郡之地，实力大增。
孙权早就对徐州垂涎三尺。于是趁着袁曹对峙于官渡之际，孙权派鲁肃北上，前去联接袁绍，相约同时进攻曹操……