后觉昌安与子塑克世为邻部尼堪外兰所杀，塑克世的子弩尔哈齐（赤）以报仇为名，收祖父遗甲一十三副，袭杀尼堪外兰，乘机并吞四旁各部，国号满洲，僭称大号，侵犯中国边界。弩尔哈齐（赤）死后，子皇太极袭继，越发强盛，改国号为大清，把所有的兵编为八旗。明朝兵官孔有德、耿仲明带领部下，叛投满州。后又征服了内蒙古，于是他的兵有满洲、蒙古、汉军三项名目。嗣后打起中国来，即把汉军作为先锋，再有降他的也编为汉军，异常骁勇。明朝调了天下的兵马，征讨满州，只是胜的少，败的多。一连数十年，中国所提防的，惟有满洲，加抽田粮来充辽饷，弄得中国民穷财尽，盗贼蜂起。后辽乐（即盛京省）又为满洲所得，中国只以山海关作为隔绝满洲的重镇，命吴三桂带兵驻守。李自成破了北京，崇祯帝煤山崩驾，三桂到满洲颁兵。

时皇太极已死，子福临袭位，年仅六岁。叔父多尔衮摄政，文有范文程、洪承畴，武有孔有德、祖大寿与多尔衮等，日日谋算中国，至是满口接应。令三桂带领所部先发，大兵后来，满兵未到，三桂已把自成打败。自成绕京远走，三桂追赶一阵。比及回兵，满洲已乘虚占了京城，登了宝位，国号仍为大清，改元顺治。封吴三桂为平西王，孔有德为定南王，耿仲明为靖南王，尚可喜为平南王，范文程、洪承畴皆为大学士。把离京横直五百里之地，分给带来的旗人；各王公将校又乘势在外占领田庄，收没妇女。旗兵四出掳惊，周围数千里，牲畜财帛如洗，人烟绝尽。然满洲仅占得西北几省，东南各省仍为明朝所有。南京官民拥立福王登基，大学士史可法督师驻守扬州，差人到满洲修好讲和，剖分南北。那知满洲贪心不足，必要全得明朝的江山，返回书币。即命洪承畴为经略，亲王贝勒分统大兵，汉兵在前，满兵在后。先命人传“留发不留头，留头不留发”的上谕，有不忍学鞑子模样的，预先自尽。也有满洲未来，便先剃了以求幸免的。有一个女士，看见这等奴性，不觉感于心，做了一首七言绝句：

惊传县吏点名频，一一分明汉语真。

世上无如男子好，看他辫发也骄人。

也可知当时的人心了。但满洲遇着有子女玉帛的，不管剃发不剃发，总不能免。所过之处，鸡犬不留。将近扬州，可法带兵御战，大败而归，入城保守。不数日城破，可法拔刀自刭。

满兵入城，焚杀十日，方才停刀。扬州为南北冲衢，非常繁盛，经此浩劫，到今日尚没复原。有当时一个遗民，于万死一生之中，逃出性命，做了一本《扬州十日记》，叙述杀戮之惨，今摘录数段于下：

（前略）四月二十五日，北兵入城。扬州人设案焚香，示不敢抗。北兵（指满兵）逐户索金，有献出万金而仍不免者。（中略）延至夜静，城中四周火起，近者十余处，远者不计其数，赤光相映如霞电，霹雳声轰耳不绝，隐隐又闻击楚声，哀风凄切，惨不可状!（中略）诸点卒恐避匿者多，给众人以安民符节（令旗也），匿者竟出从之，共集至五六十，妇女参半。三满卒领之，一卒提刀前导，一卒横槊后逐，一卒居中，或左或右，以防逃逸。数十人如驱牛羊，稍不前即加捶挞，或即杀之，诸妇女散发露足，深入泥中，长索系颈，累累如贯珠，一步一跌，遍身泥土。满地皆婴儿，或衬马蹄，或藉人足，肝脑涂地，泣声盈野。行为一沟一池，堆尸贮积，手足相枕，血入水碧赭化为五色，塘为之平。（中略）至三卒巢穴，一中年制衣妇，本府人，浓抹丽妆，鲜衣华饰，指挥言笑，欣然有得色。每遇好物，即向卒乞取，曲尽媚态，不以为耻。卒尝谓人曰：“我辈征高丽，掳妇女数万人，无一失节者。何堂堂中国，无耻至此!”三卒将妇女尽解湿衣。诸妇女因威逼不已，遂至裸体不能掩盖，羞涩欲死。换衣毕，乃拥诸妇女，饮酒食肉，无所不为，不顾廉耻。一卒忽横刀跃起，疾呼向后曰：“蛮子来!”（满人称汉人为蛮子）被执男子共五十余人，提刀一呼，魂魄皆丧，无一人敢动者。（中略）街前每数骑过，必有数十男妇，哀号随其后。是日虽不雨，亦无日色，不知旦暮。惟闻人声悲泣，街中人首相枕藉。（中略）外复四面火起，倍于昨夕。田中横尸交砌，喘息犹存。遥见何家坟中，树木阴森，哭声成籁。或父呼子，或夫觅妻，呱呱之声，草畔溪间，比比皆是，惨不忍闻!（中略）

二十七日，妇引予避一柩后，魂少定而杀声逼至，刀环响处，怆呼乱起，齐声乞命者，或数十人，或百余人。遇一卒至，南人不论多寡，皆垂首匍伏，引颈受刃，无一敢逃者。至于纷纷子女，百口交啼，哀鸣动地，更无论矣。至午后，积尸如山，杀掠更甚。（中略）忽有十数卒恫喝而来，其势甚凶，俄见一人至柩前，以长竿搠予足。予惊而出，乃扬人为彼向导者，予向之乞怜，且献以金，乃释予而去。（中略）城中忽有烈火四起，一二漏网者，无不奔窜自出。出则遇害，百无一免。亦有阖户焚死者，由数口至百口，一室之中，正不知积骨多少。大约此际无处可避，亦不能避，避则或一犯之，无金死，有金亦死。惟出露道旁，与尸骸杂处，生死反未可知。满城光如电闪，声如山崩，风势怒号，赤日惨淡，为之无光。目前如见无数夜叉，驱杀千百地狱人，惊悸之余，时作昏聩。（中略）五月初二日，谕各寺院焚化积尸，查焚尸簿，载数共八十余万人。其落井投河，闭门焚缢者不与焉，被掳者不与焉。初四日死尸处处焚烧，腥闻数十里。初五日，幽僻之人，稍稍出，相逢各泪下，不能出一语。余初被难时，全家共八人，今仅存三人。（下略）照这篇所言，满洲人残杀汉人的事迹，也写出一二来了。但中国一千三百余州县，那一城不是扬州!《喜定屠城记》说满洲屠城凡三次。所叙满人的残酷，与《扬州十日记》不相上下，其余各处可想。只是不曾有人做记，不得其详罢了。据老辈所传说：凡满兵所到的地方，过了数十年，田还没有人耕种，这也可补传记之不及了。扬州的败报，到了南京，福王先走，百官也尽散人。等满兵临江，勋臣官师人等，焚香迎接满兵进城，福王也为人送到，随即遇害。只一乞丐题诗于桥，投河而死。诗云：

三百年来养士朝，如何文武尽皆逃?

纲常留在卑田院，乞丐羞留命一条!

后来满洲的统帅下令，凡在明的世爵职官及富户之家产，一概查抄入官。有魏国公徐青山，系徐达子孙，因家被抄，至流落为乞丐，替人到官打板子，此是后话不表。满洲虽得了南京，但各处的义兵四起。